Tasco (HUT) huy động thành công 500 tỉ đồng qua kênh trái phiếu

VHO - Ngày 25.12, Công ty cổ phần Tasco (HNX: HUT) đã công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu ngày 24.12.2024.

Cụ thể, Tasco phát hành mã trái phiếu HUTB2427001 bao gồm 5.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng giá trị phát hành 500 tỉ đồng. Ngày phát hành và hoàn tất cùng là 24.12.2024. Ngày đáo hạn là 24.12.2027, tức kỳ hạn 3 năm.

Tuy nhiên, Tasco không thông báo cụ thể về kế hoạch sử dụng số tiền thu được. Lãi suất năm đầu tiên là 10,5%.năm, giai đoạn tiếp theo thả nổi cộng biên độ 4%.năm nhưng không thấp hơn 10,5%.năm. Đây cũng là lô trái phiếu đầu tiên được Tasco phát hành.

Theo nghị quyết từ Tasco, lô trái phiếu này được bảo đảm bằng tài sản gồm 47 triệu cổ phiếu của CTCP Tasco Auto thuộc quyền sở hữu của Tasco. Ngoài ra, trái phiếu còn được Tasco Land – công ty con do HUT sở hữu 100% vốn – bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán có liên quan của HUT.

Tasco cũng là một trong những doanh nghiệp tăng tốc trong cuộc đua tăng vốn những ngày cuối năm. Hồi giữa tháng 12.2024, Tasco thông qua kế hoạch chào bán 178,5 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng.cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là trên 1.785 tỉ đồng.

Tasco sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến chào bán trong quý I-II.2025.

Toàn bộ số tiền 1.785 tỉ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh.

Cụ thể: góp 485 tỉ đồng vào CTCP Tasco Auto; 800 tỉ đồng vào Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco và 500 tỉ đồng vào CTCP VETC. Thời gian thực hiện góp vốn dự kiến trong quý I-II.2025.