Thép Nam Kim (NKG) lên kế hoạch chào bán 131,6 triệu cổ phiếu

VHO - CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) lên kế hoạch chào bán 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thưởng 52,66 triệu cổ phiếu cho cổ đông.

Ngày 20.12 tới đây, Thép Nam Kim sẽ chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu ra công chúng và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đối với phương án thưởng cổ phiếu, Thép Nam Kim sẽ phát hành cổ phiếu với tỉ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Trong đó, Công ty dự kiến phát hành thêm 52,66 triệu cổ phiếu.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu, Thép Nam Kim sẽ chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, thời gian đăng ký đặt mua, nộp tiền từ ngày 31.12.2024 đến ngày 24.1.2025.

Với giá đóng cửa ngày 9.12 là 19.650 đồng/cổ phiếu, ước tính giá chào bán đang thấp hơn 38% so với giá thị trường.

Như vậy, ước tính Thép Nam Kim sẽ chào bán hơn 131,6 triệu cổ phiếu, huy động huy động 1.579,7 tỉ đồng.

Trong đó, toàn bộ số tiền huy động được dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, thời gian giải ngân dự án đầu tư từ quý IV/2024 đến quý I/2025.

Được biết, dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ với quy mô bao gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm; 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm; và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

Dự án nằm ở Đường số 1, KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tổng vốn đầu tư là 4.500 tỉ đồng (Theo thiết kế, dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ có tổng vốn đầu tư 4.500 tỉ đồng (cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỉ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỉ đồng)).