Hodeco (HDC) muốn huy động gần 500 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi để trả nợ

VHO - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán HDC) phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Hodeco thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu mã HDC42501 cho cổ đông hiện hữu, đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Tỉ lệ phân bổ dự kiến 35.671:1.000, tương ứng cổ đông sở hữu 35.671 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) và dự kiến huy động tổng cộng gần 500 tỉ đồng.

Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Đợt chào bán sẽ diễn ra trong năm 2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương là đơn vị tư vấn và đại lý phát hành. Số tiền huy động được dự kiến sẽ dùng để thanh toán các khoản vay tại ngân hàng, giúp giảm áp lực nợ.

Tính đến cuối quý 2.2025, dư nợ vay của Hodeco đạt 1.430 tỉ đồng, tương đương 61% vốn chủ sở hữu.

Giá chuyển đổi dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu và số tiền huy động, Hodeco dự kiến dùng 46,9 tỉ đồng thanh toán gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu; 172,9 tỉ đồng thanh toán gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu; 50,9 tỉ đồng thanh toán khoản gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh tại TP.HCM; 132 tỉ đồng thanh toán gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Vũng Tàu; 91,6 tỉ đồng thanh toán gốc và lãi vay Ngân hàng Liên doanh Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu; và còn lại 5,7 tỉ đồng thanh toán gốc và lãi vay Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, Hodeco công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 30.9 tại TPHCM.

Hodeco trình cổ đông điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông với tỉ lệ 12% bằng cổ phiếu.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành thêm hơn 21,4 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 1.783,5 tỉ đồng lên 1.997,6 tỉ đồng và sẽ thực hiện sau khi được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Hodeco cũng trình cổ đông huỷ bỏ nội dung hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Lý giải việc huỷ bỏ nội dung đã thông qua, Hodeco cho biết, sau khi làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, nguồn để chia cổ tức phải căn cứ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông là chưa phù hợp.

Việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông là chưa phù hợp.

Công ty trình cổ đông huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 do lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 không đủ để chi trả cổ tức với tỉ lệ 12%. Ngoài ra, Công ty không thể thực hiện hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Thay vào đó, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.